Responsável por gerenciar e expandir uma carteira própria/existente de clientes, foco R$ 20 a 50 Mi disponíveis para investimento (B2C), oferecendo soluções personalizadas de investimento, crédito, proteção e planejamento patrimonial.Responsável por criar e depois gerir uma nova carteira, foco R$ 20 a 50 Mi disponíveis para investimento, 4K/18M leads em jornada sistemática e conjunta com corretores (B2BC), oferecendo soluções personalizadas de investimento, crédito, proteção e planejamento patrimonial. Atuar como o principal ponto de contato, garantindo um atendimento consultivo e de excelência.
Responsabilidades e atribuições
- Prospectar dentro de jornada sistemática (B2B2C), apresentado as soluções Wealth para os corretores (B2BC) e atuando/visitando em conjunto com estes os clientes e, uma vez convertidos, gerir e fortalecer o relacionamento
- Desenvolver estratégias de alocação de ativos e planejamento patrimonial do cliente, em conjunto com os especialistas (Identificar oportunidades e soluções de investimentos/seguros/crédito/consórcios)
- Assegurar conformidade com as políticas internas, regulamentações e normas
- Trabalhar em sinergia com as áreas internas para entrega de soluções integradas
- Acompanhar o mercado sobre tendências, oportunidades e mudanças
- Gestão prévia em carteiras alta renda, private banking ou family office
- Conhecimento profundo de produtos financeiros, investimentos e estruturação patrimonial
- Análise de demonstrações financeiras
- Estratégias comerciais
- Domínio de CRM.
Requisitos e qualificações
- Superior completo Economia, Engenharia, Ciências de Computação ou Dados, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas
- Pós Graduação em Finanças
- Inglês Fluente
- Certificações (CFP, C-PRO R)
- Certificações crédito ou gestão produtos financeiros
- Cursos em técnicas de vendas consultivas, análise de crédito e planejamento estratégico comercial
- LGPD, compliance, negociação empresarial e finanças corporativas.
Informações adicionais
- BENEFÍCIOSVale Alimentação e Refeição Flexíveis
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico e Odontox
- Wellhub e Total
- Pass
- Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz
- Participação nos Lucros - PLR
- Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030
- Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz
- Estúdio de Música
- Vale-Transporte
- Serviços de Transporte de Vans
- disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes)
- Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares
- Licença Maternidade Estendida de 6 meses.
- Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda
- Auxílio creche ou babá
- Seguro de Vida
- Previdência Privada - Porto
- Prev
- Desconto em Produtos e Serviços
- Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA
- Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
- Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol)
- Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores
- Biblioteca
- Sala de descanso: no completo Matriz
Salão de jogos: no complexo Matriz
Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz
Local de trabalho: Faria Lima - São Paulo-SP;
Modelo de trabalho: 4 dias presenciais e 1 dia remoto.
