Especialista Investment Banking

Quer construir sua carreira em uma das maiores referências do mercado financeiro brasileiro? Venha atuar em um ambiente dinâmico, colaborativo e que valoriza qualidade, aprendizado contínuo e evolução profissional!Somos a Suno. Nascemos para democratizar o acesso ao conhecimento financeiro e hoje somos o parceiro do investidor brasileiro em toda sua jornada. Mais do que produzir conteúdo, desenvolvemos soluções financeiras, produtos e serviços que ajudam milhares de pessoas a tomar melhores decisões e construir patrimônio de forma consciente. Nosso propósito é ser o aliado do investidor para transformar o Brasil.

Buscamos um(a) Especialista Investment Banking para atuar na originação, estruturação e distribuição de operações financeiras estratégicas.A posição terá forte exposição a clientes, participando ativamente das diferentes etapas das transações, desde análises financeiras, modelagem e estruturação até reuniões, diligências e negociações.Dentro do ecossistema SUNO, essa pessoa também terá uma atuação bastante transversal, trabalhando em sinergia com a Asset, Market Maker e demais unidades de negócio, contribuindo para a identificação de oportunidades e para a conexão entre diferentes soluções do grupo.

Responsabilidades e atribuições

Principais responsabilidades:Participar das diferentes etapas das transações, desde as análises iniciais até a execução e fechamento das operações;Liderar

reuniões e negociações com clientes e demais stakeholders

envolvidos nas transações;Atuar na execução de transações de

• M&A, DCM, captação de recursos e outras operações de Finanças Corporativas
• Construir e revisar modelos financeiros, projeções econômico-financeiras e análises de cenários
• Realizar valuation de empresas e ativos
• Desenvolver análises de estrutura de capital, endividamento, geração de caixa, retorno e viabilidade financeira
• Elaborar e revisar materiais de Investment Banking, como pitch books, teasers, information memorandums, apresentações executivas e materiais para investidores
• Apoiar e conduzir processos de due diligence, interagindo com clientes, assessores jurídicos, auditorias, investidores e demais participantes das operações
• Realizar análises financeiras, contábeis, setoriais e de mercado para suporte à tomada de decisão e estruturação das transações
• Apoiar a estruturação de operações de dívida, avaliando alternativas de funding, condições financeiras e estruturas adequadas às necessidades de cada cliente
• Contribuir com iniciativas de originação de novos negócios, identificando empresas, setores e oportunidades potenciais, bem como trabalhar de forma integrada com a

Asset, Market Maker e demais unidades de negócio da SUNO, identificando sinergias e oportunidades dentro do ecossistema;Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial e automação para aumentar a eficiência de pesquisas, análises financeiras, preparação de materiais e rotinas da área.

Requisitos e qualificações

• O que a Suno espera:Requisitos:Formação superior completa em Economia, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas
• Experiência prévia relevante em Investment Banking

Experiência em

• reuniões e negociações diretamente com clientes
• Vivência prática na execução de transações, com participação nas diferentes etapas dos processos
• Experiência com originação ou desenvolvimento de propostas comerciais para clientes
• Conhecimento sólido de Finanças Corporativas
• Domínio de modelagem financeira e valuation
• Conhecimento de demonstrações financeiras, Contabilidade e análise econômico-financeira
• Excel avançado, com experiência na construção e revisão de modelos financeiros
• Boa comunicação, capacidade analítica e atenção aos detalhes
• Capacidade de transitar entre discussões técnicas, financeiras e comerciais
• Diferenciais:

• Experiência em bancos de investimento, boutiques de M&A, corretoras, Assets ou instituições do mercado de capitais
• Certificação CFA concluído ou em andamento
• Pós-graduação, MBA ou especialização em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas relacionadas
• Conhecimento em estruturação de operações de dívida e instrumentos de mercado de capitais
• Utilização prática de IA, Python ou ferramentas de automação aplicadas a análises financeiras e processos de Investment Banking.

Informações adicionais

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