Adviseur Beleggen

Functie Als beleggingsadviseur begeleid je klanten bij hun investeringskeuzes en vertaal je hun financiële doelen naar helder en persoonlijk advies. Vanuit Tervuren werk je samen met een klein team en bouw je mee aan duurzame klantenrelaties. Begeleiden van een bestaande klantenportefeuille Detecteren van opportuniteiten via telefonische contacten en warme leads Analyseren van behoeften, risicoprofiel en verwachtingen Opstellen van duidelijke en onderbouwde beleggingsvoorstellen Mee opvolgen va…