Vermogensbeheerder

Functie Je dagelijkse taken als vermogensbeheerder omvatten onder meer: Analyseren van vermogenssituaties en formuleren van passende beleggingsvoorstellen. Opvolgen en bijsturen van klantportefeuilles op basis van marktevoluties en afgesproken doelstellingen. Voorbereiden en voeren van adviesgesprekken met focus op transparantie en vertrouwen. Signaleren van commerciële opportuniteiten. Documenteren van dossiers en naleven van interne procedures en relevante regelgeving. Profiel Om in aanmerkin…